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  • 產業 | 機器人產業全景圖:工業類忙著向上延伸,服務類加速生態構建

    導語 我國機器人市場已經進入到一個高速增長的階段:工業機器人發展最為強勁,用戶企業向上游延伸;服務機器人需求潛力巨大,生態系統構建加速;特種機器人多點突破,無人機生態開始布局。
     
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            日前,中國電子學會組織相關專家級研究人員共同編制《中國機器人產業發展報告(2018年)》正式公開發布,報告以研判2018年國內機器人產業發展水平及特征趨勢為目標,深度解析了我國各區域機器人產業的發展水平。為方便億歐讀者閱讀,本文將對報告中的要點內容進行分析,供大家參考。


            2018年,我國機器人市場規模預計達到87.4億美元,從2013年開始,5年來其平均增長率已達到29.7%。可以看出,我國的機器人市場已經進入到一個高速增長的階段。


            工業機器人:發展最為強勁,用戶企業向上游延伸


            分種類來看,工業機器人的市場發展最為明顯。據IFR統計,2017年我國工業機器人銷量為13.8萬臺,預計2018年銷量將超過15萬臺,市場規模將達到62.3億美元。到2020年,國內市場規模將進一步擴大到93.5億美元。工業機器人的發展態勢如此強勁,得益于我國生產制造智能化的改造升級。工業生產中應用最為頻繁的機器人——搬運上下料機器人占我國機器人市場總銷量的65%。其次是裝配機器人,占比15%,焊接機器人占比6%。
     

    工業機器人銷售額及增長率.png
     

            近幾年來,國產工業機器人已經逐步獲得了市場的認可,在減速機伺服控制、伺服電機等核心零部件方面,老牌企業與一眾創新型公司齊齊發力,國產化趨勢逐漸顯現。在具體應用領域上,繼汽車和電子之后,五金衛浴、家具家電也成為國內工業機器人的主要應用領域。同時,隨著近年來國家對環保和民生問題的高度重視,機器人在塑料、橡膠等高污染行業,以及與民生相關的環保、食品、飲料和制藥等行業的應用范圍將持續擴大。


            從生產廠商來看,工業機器人領域整體呈“用戶企業向上游延伸”的趨勢。由于采購規模增長和企業轉型等原因,機器人產業鏈下游重點領域的部分企業開始加快并購和研發的進程,進一步向上游延伸,即下游用戶逐漸轉向自供機器人。


            服務機器人:需求潛力巨大,生態系統構建加速


            服務機器人是機器人市場中頗具亮點的一個領域。隨著人口老齡化趨勢加快,醫療、教育需求的持續旺盛,我國服務機器人市場具有巨大的市場潛力和發展空間。2018年,我國服務機器人市場規模有望達到18.4億美元,同比增長約43.9%,高于全球服務機器人市場增速。其中,用于家庭、醫療、公共服務三個場景的機器人市場規模分別為8.9億美元、5.1億美元、4.4億美元。
     

    服務機器人銷售額及增長率.png
     

            服務機器人市場規模快速增長的原因,離不開新興應用場景的拓展以及應用模式的拉動。我國在醫療、教育、烹飪等機器人的應用領域均已有了廣泛的研究與布局,終端用戶對于新產品的接受度也在逐漸上升。與此同時,在人工智能技術的推動下,多模態人機交互、仿生材料與結構、模塊化自重構等技術在機器人的研發過程中越來越普及。還有一些初創公司,可以為機器人提供定位導航、語音交互、人臉識別等底層技術,提高了差異化的同時,還能夠滿足用戶在特定場景下對于機器人的使用需求。
     

            從服務機器人廠商自身的角度來看,有“生態系統構建加速”的趨勢。由于機器人的研制過程十分復雜,涉及機械、控制、電子等眾多交叉學科的知識,一批新興的創業公司便以機器人平臺為抓手,構建集硬件、軟件、網絡和社區于一體的生態系統,使得用戶無需具備復雜的硬件知識,就可以在平臺上進行機器人應用的開發。
     

            特種機器人:多點突破,無人機生態開始布局


            近幾年,隨著特種機器人應用場景的不斷擴展,在應對地震、洪澇災害和極端天氣、以及礦難、火災、安防等公共安全事件中,對特種機器人的需求明顯,使得該市場也進入到一個蓄勢待發的重要時期。2018年,我國特種機器人市場規模預計將達到6.7億美元,增速為23.2%,高于全球平均水平。且隨著我國企業對于安全生產意識的進一步提升,特種機器人在危險環境中的使用率將大大提高,預計到2020年,特種機器人的國內市場規模能夠達到10.7億美元。
     

    特種機器人銷售額及增長率.png


            得益于政策的引導,我國在特種機器人領域已經形成了特種無人機、水下機器人、搜救/排爆機器人等一系列產品。值得一提的是在無人機領域,各家企業已經開始生態系統的布局,無人機應用農業、物流、測繪等垂直行業快速鋪開。


            六大區域看機器人產業發展


            按照行政區域以及機器人實際發展基礎,可以將全國劃分為京津冀、 長三角、珠三角、東北、中部和西部六大區域。報告顯示,長三角地區的機器人產業發展基礎最為雄厚;珠三角和京津冀地區機器人產業逐步發展壯大;東北地區雖具有一定的先發優勢,但近年來產業整體表現較為有限;中部地區和西部地區機器人產業發展基礎相對薄弱,但已表現出相當的后發潛力。
     

    我國機器人產業發展主要聚集區.png


            長三角地區作為國內產業規模最大的機器人研發生產集群,以工業機器人為主要業務發展方向,憑借規模效益和陷阱的軟硬件生產能力,在國內的機器人市場中占據較大份額。同時,長三角地區具備相當規模的汽車制造、電子制造、食品包裝等工業機器人應用市場,這就為其機器人產業發展提供了十分豐富的土壤。目前,長三角地區正重點發力核心零部件的自主研發及相應的市場布局,進而為整個機器人市場提供推動力。


            珠三角地區機器人產業具有較強的發展基礎,以深圳、廣州、佛山、東莞為代表。珠三角制造業分布較為集中,電子制造、食品包裝、陶瓷生產等勞動密集型產業匯聚,使其成為我國勞動力輸入最為集中的地區,這便為“機器換人”提供了充足的應用市場。然而在人才建設方面,珠三角與長三角、京津冀地區相比有一定的差距。


            京津冀地區發展機器人產業最大的優勢在于其突出的區位優勢以及良好的制造業基礎,北京、天津、河北三者的機器人產業形成了高速發展、錯位競爭、優勢互補的基本格局。其中,北京重點布局智能機器人,天津則是圍繞機器人整機及配套零部件生產布局,而河北在系統集成及特種機器人領域則具有一定的影響力。


            結語


            當前我國機器人產業發展整體向好,區域產業發展錯位競爭和后發優勢并存。而隨著應用場景逐漸向新興領域加快延伸,多元化應用也催生了一部分市場“小巨人”企業的出現。但同時也應當注意到,當前我國機器人產業仍存在諸多亟待解決的問題,例如圍繞系統集成的價格競爭較為普遍、自主品牌發展面臨性價比與資金供應的挑戰、工業機器人重研發輕應用等情況。


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