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  • 2017中國傳感器市場研究報告

    中國傳感器產品概述

    A.中國傳感器定義

    傳感器(transducer/sensor)是一種檢測裝置,能感受到被測量的信息,并能將感受到的信息,按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。中國國家標準GB7665-87對傳感器的定義是:“能感受規定的被測量件并按照一定的規律(數學函數法則)轉換成可用信號的器件或裝置,通常由敏感元件和轉換元件組成”。

    B.中國傳感器分類

    在本報告中,MIR將傳感器劃分為九大產品系列,如下:

    編碼器、光纖傳感器、光電傳感器、接近傳感器、行程開關、安全開關、微動開關、視覺傳感器、測量傳感器。

    C.中國傳感器市場現狀

    中國傳感器的市場近幾年一直持續增長,傳感器應用四大領域為工業及汽車電子產品、通信電子產品、消費電子產品專用設備,其中工業和汽車電子產品領域傳感器市場占比約為42%。睿工業認為,目前我國傳感器在醫療、環境監測、油氣管道、智能電網、可穿戴設備等領域的創新應用也將成為新熱點,有望在未來創造更多的市場需求。而市場的驅動,也正是技術不斷變革、進步的動力。

    如今,國內傳感器共分10大類、24小類、6000多個品種,而美國約1.7萬種傳感器。國外廠商西門子、霍尼韋爾、歐姆龍等公司占有較大份額,國內廠商雖然有了較大發展,但遠遠不能跟上形勢的要求。由此可見,我國傳感器技術水平與種類數量都與技術先進國家有很大差距。

    國內傳感器技術發展與創新的重點在材料、結構和性能改進的三個方向是:敏感材料從液態向半固態、固態方向發展;結構向小型化、集成化、模塊化、智能化方向發展;性能向檢測量程寬、檢測精度高、抗干擾能力強、性能穩定、壽命長久方向發展。

    而隨著物聯網技術的發展,對傳統傳感技術又提出了新的要求,產品正逐漸向微機電系統(MEMS)技術、無線數據傳輸技術、紅外技術、新材料技術、納米技術、陶瓷技術、薄膜技術、光纖技術、激光技術、復合傳感器技術、多學科交叉融合的方向發展。其中,MEMS是目前世界制造業的熱點,MEMS以其微型化的優勢,在加速度傳感器、陀螺儀、光學MEMS、圖像傳感器等領域都有相關應用,在軍事領域和以汽車、電子、家電等為代表的民用行業有著極為廣闊的應用前景。

    D.中國傳感器重點政策

    2015年5月19日,《中國制造2025》正式發布,推動我國傳感器及物聯網產業向著融合化、創新化、生態化、集群化方向加快發展。

    2016年7月28日,國務院發布了《“十三五”國家科技創新規劃》。其中,在“發展新一代信息技術,發展智能綠色服務制造技術”章節中,提出重點加強新型傳感器的研發,加強工業傳感器制造基礎共性技術研發,提升制造基礎能力;在先進制造技術專欄中,提出開展MEMS(微機電系統)傳感器的研發,提高自主研發能力,開展工業傳感器核心器件、智能儀器儀表、傳感器集成應用等技術攻關,加強工業傳感器技術在智能制造體系建設中的應用,提升工業傳感器產業技術創新能力;在海洋資源開發利用技術專欄中,提出發展近海環境質量監測傳感器和儀器系統。

    中國傳感器市場規模概述

    A.中國傳感器整體市場增長及預測

    “中國制造2025”戰略是中國政府實施制造強國戰略第一個十年的行動綱領,力爭到2025年由“制造業大國”成長為“制造業強國”。傳感器與制造業息息相關,“中國制造2025”對傳感器產品的智能化、信息化、網絡化方向發展提出更高要求。MIR預計中國傳感器市場必將獲得更快的增長。(表1)

    由MIR統計結果可以看出:2014-2016年,中國傳感器市場一直在平穩增長,但增長速度緩慢。MIR預計隨著“中國制造2025”戰略的實施,傳感器市場并將有所回溫。(圖1)

    B.中國傳感器整體市場規模細分-分行業應用

    根據MIR的統計結果顯示,接近80%的傳感器應用于OEM行業,在項目型行業和科研院所有20%左右的應用。(表2、圖2)

    C.中國傳感器整體市場規模細分-分供應商

    根據MIR的統計結果顯示,外資品牌尤其是日系品牌占據了中國傳感器市場的絕大部分市場份額。(表3)

    D.中國傳感器整體市場規模細分-分產品

    根據MIR對中國傳感器市場的調研結果來看,2016年中國傳感器市場的產品中,編碼器、光電傳感器、光纖傳感器依然是傳感器市場的主流產品,占據了50%以上的市場份額。(表4、圖3)

    中國傳感器市場產品分析

    A.編碼器

    A1.產品定義

    編碼器是將信號(如比特流)或數據進行編制、轉換為可用以通訊、傳輸和存儲的信號形式的設備。編碼器把角位移或直線位移轉換成電信號,前者稱為碼盤,后者稱為碼尺。按照讀出方式編碼器可以分為接觸式和非接觸式兩種;按照工作原理編碼器可分為增量式和絕對式兩類。

    A2.市場規模細分-分供應商

    中國編碼器市場規模中,HEIDENHAIN、TAMAGAWA以及禹衡占據了接近50%的市場份額。(表5、圖4)

     

    A3.市場規模細分-分行業

    編碼器的主要應用行業是電梯,編碼器可以幫助電梯組成閉環控制系統,能夠實時把運行速度反饋給主板,主板進行相應調節,保證電梯運行速度準確,平穩,增加乘坐舒適性。(表6、圖5)

    B.光纖傳感器

    B1.產品定義

    光纖傳感器:是隨著光導纖維實用化和光通信技術的發展而形成的一門嶄新的技術。光纖傳感器與傳統的各類傳感器相比有許多特點,如靈敏度高、抗電磁干擾能力強、耐腐蝕、絕緣性好、結構簡單、體積小、耗電少、光路有可撓曲性以及便于實現遙測等。

    B2.市場規模細分-分供應商

    光纖傳感器是傳感器家族很年輕的一員,但是其擁有抗電磁干擾、輕巧、靈敏度等強大的優勢,在近幾年發展很迅速。日本各傳感器廠商在光纖傳感技術上投入了巨大的人力和物力,在光纖傳感器市場處于統治地位。(表7、圖6)

    B3.市場規模細分-分行業

    光纖傳感器的應用范圍很廣,幾乎涉及國民經濟和國防上所有重要領域和人們的日常生活,尤其可以安全有效地在惡劣環境中使用,解決了許多行業多年來一直存在的技術難題,具有很大的市場需求。光纖傳感器在包裝機械、電子設備制造以及印刷機械中有大量應用。(表8、圖7)

    C.光電傳感器

    C1.產品定義

    光電傳感器:它是利用被檢測物對光束的遮擋或反射,由同步回路選通電路,從而檢測物體有無的。物體不限于金屬,所有能反射光線的物體均可被檢測。光電開關將輸入電流在發射器上轉換為光信號射出,接收器再根據接收到的光線的強弱或有無對目標物體進行探測。安防系統中常見的光電開關煙霧報警器,工業中經常用它來記數機械臂運動次數。(表9、圖8)

    C2.市場規模細分-分供應商

    在光電傳感器市場,日系產品以規格齊全和性價比高著稱,占據了絕大部分市場份額。德國圖爾克、西克的光電傳感器性能優異,也占據了將近25%的市場份額。(表10、圖9)

    C3.市場規模細分-分行業

    光電傳感器的行業應用很廣泛,在OEM行業中有56.2%的應用,項目型行業有43.8%的應用。

    中國傳感器市場行業分析

    傳感器的應用體系已經很成熟,市場需求的變化與行業的發展息息相關。MIR將在下文中對傳感器應用的重點行業做一個宏觀層面的描述,以幫助用戶了解傳感器相關應用行業的情況。

    A.包裝機械行業

    A1.行業現狀

    包裝機械適用于食品、制藥、印刷等行業,如今人均消費水平的提高,給中國包裝機械帶來廣闊的發展空間。目前,中國的包裝機械企業制造技術水平參差不齊,能力偏弱,發展狀況已經跟不上市場競爭的腳步。如今有些包裝機械企業已提高創新能力,積極調整產品結構,基本滿足市場需求但仍有部分產品依賴進口。

    A2.行業發展趨勢

    MIR研究表明,2016年在宏觀經濟不景氣的形勢下,國外部分包裝機械企業選擇較便宜的國產設備來代替海外昂貴的機器設備,因此該行業增速下滑小于其他機械行業。食品和飲料行業是包裝機械的最大買家,占有大概60%份額,而食品飲料行業近期增速放緩,企業新增投資、新增設備的積極性不高。但受經濟回暖大環境因素及行業周期發展輪動等影響,預計包裝機械行業2017年市場仍會增長,其市場規模將增加4%。

    A3.傳感器市場規模

    2016年包裝機械行業傳感器市場規模達在全行業占比為10.6%,其中,光電傳感器、光纖傳感器和接近傳感器所占份額接近70%。(表11、圖10)

    B.電梯行業

    B1.行業現狀

    從市場份額來看,電梯行業相對集中,歐美日三國品牌幾乎壟斷這個行業。其中,奧的斯、迅達、蒂森、通力、三菱和日立這6大品牌占據了60%以上市場。主要原因是電梯作為工業時代的產物,伴隨歐美發達國家的城市化推進而不斷發展,其中,工業時代的老牌制造企業在近百年的發展歷程中積累了深厚的技術經驗和品牌知名度,市場地位短期難以撼動。以奧的斯為例,有著160年歷史的奧的斯于1853年在美國創立,是全球最大的電梯、扶梯及人行走道的供應商和服務商,其產品占市場份額的近20%。(表12、圖11)

    B2.行業發展趨勢

    過去,電梯市場需求主要集中在一、二線城市,但近兩年三、四線城市的電梯需求量增速較快。隨著大城市建設用地不斷減少,一些小城鎮逐漸成為房地產商開發的新陣地。另外,一線城市老舊電梯開始增多,電梯更新改造項目增多也成為新的市場亮點。MIR預計2017年中國電梯產銷量還會保持穩健增長,預估增長幅度仍能保持在3%以上。

    B3.傳感器市場規模

    2016年電梯行業傳感器市場規模在全行業占比為9.5%,其中僅編碼器一種產品的份額就超過了60%。

    C.電子設備制造行業

    C1.行業現狀

    電子設備制造業可以細分為電子設備制造業、通信制造業和計算機制造業三個細分產業。其中,電子設備制造業中70%以上都為半導體設備制造,半導體設備主要包含晶圓制造設備以及后期的封測設備;通信制造業包括通信設備制造業、廣播電視設備制造業、雷達及配套設備制造和視聽設備制造業;計算機制造業又包括計算機整機制造業、計算機零部件制造業、計算機外圍設備制造業和其他計算機制造業。

    半導體設備與產業相關性強,2016年以來,由于下游需求旺盛,半導體設備訂單密集,2016年全年都取得了出色成績。在2016年晶圓制造設備銷售額占比達到78.74%。中國半導體制造設備增長迅速,目前已經達到全球增速最快的市場,且下游需求良好,前景可期。

    C2.行業發展趨勢

    MIR睿工業研究得知,2016年電子裝備制造業行業增速整體回落,以平板電腦、智能手機為代表的高端消費電子產品在經歷快速增長后增速也逐漸回落。MIR預計2017年中國電子裝備銷量依舊會保持增長,但增長幅度會逐漸下降,預估會在3%左右。

    未來三年都將是電子設備行業的黃金期,預測主要依據是1.終端應用產品需求擴張,帶動上游半導體設備產業擴張;2.全球半導體產業向中國轉移,中國半導體設備市場占比持續提升。3.政策利好,產業環境改善。MIR預測,未來三年電子設備行業增長率將達10%以上。

    C3.傳感器市場規模

    2016年電子裝備制造行業傳感器市場規模在全行業占比為9.8%,其中,光纖傳感器、光電傳感器所占比例最大,均接近20%。(表13、圖12)

     

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