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  • 2017年中國鋰電池行業調研報告

    受下游新能源汽車及儲能電池需求增長的帶動,全球及中國鋰電池產業近幾年取得了快速增長。根據中國傳動網研究并統計,2016年全球及中國鋰電池產值分別為1850億元和1182億元預計2020年產值分別將達到3436億元和2165億元。

    尤其是中國新能源汽車的快速發展,帶動了動力鋰電池的旺盛需求。根據中國傳動網的調研數據顯示,2016年中國動力鋰電池市場規模達到780億元,相比2015年增長78.9%。預計2020年中國動力鋰電池產業規模有望突破1600億元。在此背景下,曾經的鉛酸電池企業紛紛轉向,開始加大在鋰電動力電池領域的市場布局,目前,國內主要電池企業紛紛開展鋰電領域的布局,有的甚至直接轉向新能源汽車的開發。

    全球鋰電池市場規模分析

    隨著數碼類電子產品和新能源動力類產品的得到廣泛應用和普及,鋰離子電池產業取得了快速發展,已經形成專業化程度高、分工明確的產業鏈體系,經過十多年的發展,全球鋰離子電池市場快速發展壯大。中國傳動網調研統計數據顯示,2016年全球鋰電池電芯產值達到1850億元,同比2014年增長17.80/。預計到2020年全球鋰電池電芯產值將達到3436億元。

    近兩年,全球3C鋰電池市場日趨成熟,動力鋰電池市場已經成為全球鋰電池市場快速增長的最大引擎,而就區域市場來看,中國已成為全球鋰電池發展最活躍的地區。中國傳動網調研統計數據顯示,自2010年以來,全球鋰電池總產量年均增長速度在25%以上,2016年全球鋰電池總出貨量達到115.4GWH,較上年同比增長21.1%。預計2020年,全球鋰電池出貨量將達到265.7GWH,是2016年的2.5倍。(如圖1)

    其中應用于電動汽車、三輪車、電動自行車、獨輪車等交通工具類的動力電池的出貨量達到30.02GWH,占鋰電池總出貨量的三成左右。(圖2)預計2016年,全球鋰電池出貨量將達到115.38GWH,其中動力鋰電池出貨量將達到45.33GWH,占比達到四成。

    在三種形狀的鋰電池電芯中,根據中國傳動網調研數據顯示,2015年,軟包電芯與方型電芯產量相當,出貨量均在34Gw日左右,均超過圓柱電芯,而圓柱電芯的需求量則為26.68GW日,占比約為28%。(圖3)隨著新能源汽車市場的發展,未來對方型電芯的需求量將進一步擴大,預計2016年方型電芯將占據市場的四成左右。

    全球鋰電池市場競爭格局分析

    新能源汽車的快速發展,帶來了動力鋰電池的旺盛需求,而在新能源汽車發展最迅速的地區,越來越多的中國鋰電池企業開始躋身于全球鋰電池前列。就鋰電池企業市場規模來看,2015年全球鋰電池前10家市場規模達到1045.2億元,占全球鋰電池市場的68%。從全球鋰電池市場集中度來看,2016年TOP10集中度為72%,相比2015年的68%提升4個百分點。從企業來看,沃特瑪取代AESC進入TOP10,寧德時代和比亞迪份額上升比較明顯。(圖4)

    總體而言,全球鋰離子電池產業經過十幾年的發展,基本形成了中日韓三分天下的格局。中國、韓國、日本在鋰離子電池市場的競爭中可以說是各具特色,三分天下的格局將維持相當一段時期。

    作為全球鋰電池技術的領導者,日本企業總體上將工作重心放在了下一代鋰電池技術的開發上,日本企業認為,開發出能量密度達600mAh/g的有機化合物正極材料(目前能量密度較高的鈷酸鋰材料也不過150mAh/g左右)技術,還是不難辦到的。如果能開發出離子電導率達10-2S/cm的固態電解質技術,也可以使鋰電池的能量密度大幅度提高。

    而近年來,韓國鋰電產業由于發展定位不清晰,前幾年發展出現反復,總體來看幾乎停滯,在三國企業的“演義”中,迷失了方向,以至于本土的鋰電市場都讓日本企業占據著60%的市場份額。而最近幾年,韓國鋰電產業的發展目標已經明確了,那就是走中高端路線,和日本企業展開競爭。

    相比韓國和日本,中國的優勢可以歸納為三個方面:首先,制造成本低。中國有價格低廉和豐富的勞動力資源,可以使用人力為主的半自動化生產線,從而采取低成本的競爭策略。可以說除了規模的擴張外,世界鋰離子電池市場近年來價格的快速下降,基本來自于中國企業的拉動。其次,中國有世界最大的消費市場。第三,中國已經形成鋰離子電池相對完整的產業鏈,在鋰離子電池材料的配套方面占有一定的優勢。劣勢方面,中國企業明顯不足的是在核心技術開發方面,要想不受制于人和遭受侵權指控,技術上的創新仍是中國企業需要不斷努力的。此外,中國企業普遍規模較小并缺乏國際化發展經驗。

    中國鋰電池行業發展分析

    2016年上半年,鋰離子電池兩大應用領域——手機和電動汽車的產量呈現不同程度的快速增長。根據國家統計局的數據顯示,上半年我國手機產量達到了9.66億部,同比增長23.3%,新能源汽車產量28.5萬輛,同比增長88.7%。主要下游產品產量快速增長,帶動鋰離子電池需求猛增,扭轉了鋰離子電池產量增速持續下降的態勢。根據中國傳動網研究統計,2016上半年中國鋰電池產量為28.15GWH,同比增長30.5%。下半年,鋰離子動力電池需求延續快速增長勢頭,預計全年產量將達到62.34GWH,中國動力鋰電池比例將有望超過3C電池成為最大的應用端。預計到2020年中國鋰離子電池市場規模將達到170.55GWH,未來4年復合成長28.6%。(圖5)

    從鋰電池三大消費終端來看,動力鋰電池增長最快,2015年中國動力鋰電池產量為18.55GWH,同比增長3倍多,增速遠超其他兩大終端。2016年上半年,中國動力鋰電池產量約為12.64GWH,到2016年底中國動力電池產量達到27.9GWH,超過3C電池產量,成為最大的消費端,動力電池將是中國鋰電池未來幾年最大的驅動引擎,動力電池正在逐漸從導入期過渡到高速成長期。(圖6)

    2016年中國國鋰電池行業在動力鋰電池的旺盛需求下,取得了快速發展,越來越多的動力鋰電池生產企業開始不斷沖擊數碼類鋰電池企業的霸主地位。根據中國傳動網統計數據顯示,在2016年中國鋰電池企業市場規模中,受動力市場影響,前10的市場集中度為62%,相比2015年的54%提升8個百分點,集中度大幅度提升。從前10企業份額變化來看,比亞迪、CATL、沃特瑪等動力電池龍頭企業份額大幅上升。(圖7)

    目前鋰電池材料生產共分為五個部分,正極材料、負極材料、銅箔鋁箔、隔膜、電解液等。隔膜、電解液、正極材料、負極材料這四個部分材料占到電池成本的62%。鋰電池價格的“居高不下”,在很大程度上是受材料成本的影響,其隔膜對進口的依賴性較強,特別在高端市場尤其突出,由于生產技術難度大,被國外幾家企業壟斷,國內也只有唯數不多的企業能生產。其中,隔膜的成本約占鋰離子電池成本的10%-15%左右,毛利率可達40%,是四大主要材料中毛利率最高的產品。(圖8)

    對于中國鋰離子電池及材料企業而言,未來幾年的工作重心應致力于提高電池和材料性價比的研發上,包括生產工藝的改進和創新,單純依靠勞動力成本或電力成本等降低成本已不現實了。

    中國鋰電池市場發展趨勢分析

    1、中國鋰電池產品價格將繼續下降

    競爭加劇主要來自國內和國外兩方面,國內電芯產能近幾年急劇擴張,直接導致價格競爭成為鋰電池行業的常態,國外三星SDI、LG等為了搶占中國市場,也舉著價格戰的大旗,尤其是在圓柱電芯領域,中國企業的生產壓力巨大,目前只能在低端市場徘徊;軟包和方形市場由于工序復雜、自動化難度較大,國產電芯競爭力相對較強。

    2、終端市場需求發展分化,關注動力電池之后的儲能市場

    鋰離子電池的需求重心正處于由消費類電子產品的小電池市場向電動交通工具和工業&儲能的動力電池市場轉移的發展階段,大致的先后順序是:消費類電子產品市場→電動交通工具市場→工業&儲能市場。不過,未來幾年,鋰離子電池市場規模增長的最大動力確定無疑將來自電動汽車市場。

    3、動力電池回收體系將日趨完善

    隨著新能源汽車的大量投產,尾端產業——汽車舊電池回收產業這座寶藏逐漸顯露。預計到2018年中國動力電池廢舊回收市場將初具規模,累計廢舊動力電池12.08GWH,累計報廢量將達到17.25萬噸左右。對廢舊新能源汽車電池進行有效回收、再生利用和妥善處置,能促進行業循環經濟發展,完成鋰電行業的完整產業鏈,使得這個朝陽的綠色產業到達全生命周期的綠色。

    4、鋰電池企業將迎來洗牌整合,強者恒強將成大勢

    為了避免減少低端產能重復建設,國家政府已經發布《鋰電池行業規范條件編制說明》,說明指出,目前我國大部分鋰電池企業處于市場的中低端,不少企業缺乏核心技術、整體自動化水平低、同質化惡性競爭嚴重,部分企業開工嚴重不足,不少企業處于虧損狀態。而且,由于低端產能嚴重過剩,部分企業面臨資金緊張、負債率上升、庫存增加、毛利率下降等問題,如果產業進一步無序擴張,將嚴重影響行業發展秩序。當前行業正面臨洗牌整合,強者恒強成大勢所趨,能真正受益動力電池市場紅利的只有少數。

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