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  • 2017中國直線電機市場市場研究報告

    一、市場概述

    2016年我國經濟總體保持了平穩運行的態勢,經濟增長質量提高,就業穩定增加,價格溫和上漲。經濟供求失衡的態勢正在緩解,經濟增長顯現出質量和效益逐步改善的趨勢。2017年我國經濟增長仍面臨下行壓力,總體上將呈現內需增速小幅回調、外需增長由負轉正的特點。

    隨著“工業4.0”和“智能制造”等政策的出臺與推進,國家加大了對工業制造的投入與支持。工業機械自動化程度的不斷升級,有力的帶動了上游直線電機在中國的快速成長。國外品牌紛紛加大對中國市場的投入力度,于此同時國內小品牌迅速加入到直線電機的生產制造中,尤其在沿海地區,每年有將近20多家新的直線電機公司成立。

    在國內市場上,直線電機雖然還處于發展的初期階段,產品工藝和技術方面還需進一步完善和成熟,但是乘著工業機械自動化程度不斷升級的浪潮,未來發展前景良好。從2013年開始,國內直線電機市場持續保持快速發展,在國內占主要地位的部分廠商更是取得成倍增長。例如:雅科貝思和上銀,2013~2014年直線電機業務都實現了翻倍增長,2016年雅科貝思增速稍有放緩,但業績仍排名第一。作為雅科貝思競爭對手的上銀,在國內的競爭力也不可小覷。其他主要品牌如:科爾摩根、大族電機、安川電機、山洋電機等也保持著20%~30%的增速。從應用行業角度來看,半導體、激光加工、機床三個行業的應用比例約占到68%,其他3C電子、鋰電池等新興行業的應用也呈增長趨勢。

    本篇報告深入剖析2016年直線電機市場情況和變化,各個主要供應商的表現和策略,以對直線電機未來的走勢和市場格局做出準確判斷。

    中國的直線電機行業起步比較晚,到目前為止,還沒有形成一個真正成規模應用的工業模式,目前更多的是停留在科研階段,少部分應用于工業化生產上。其中很大一部分直線電機產品都是進口的。目前看來,直線電機的研究和發展趨勢為以下三點:

    ①電機本體技術向著永磁電機、各種伺服電機發展,更注意電機材料、結構與工藝方面的改進和新的應用。向高速、高精度、大推力、大容量、物流設備方面發展。

    ②控制系統在成熟技術的基礎上向新的控制方法發展。

    ③市場方面向著智能化、低成本、長壽命以及新的應用市場發展。

    當然,在國內市場上,直線電機技術還不夠完善和成熟。要實現直線電機的完全本土化生產,國內的企業和工程師還需要加強自身實力的儲備,尤其是控制技術方面。

    直線電機市場規模描述

    A.直線電機市場增長及預測
     

    A1.直線電機市場增長及預測

    2013年以來,直線電機持續保持著快速增長。2015年整體業績同比增長42%。2016年同比增長30%。直線電機主要應用在半導體、激光加工、機床、鋰電池等行業。未來幾年,受“十三五”規劃影響,預計未來這些行業都呈現20%以上的快速增長。因此MIR睿工業預測,未來3年直線電機市場仍然保持快速增長。增速在30%左右。

    A2.市場增長動因

    直線電機市場呈現快速增長趨勢。原因主要有以下幾個方面:

    ①中國“十三五”規劃下,工業產業自動化不斷升級,行業對高精度設備要求高。

    ②直線電機主要運用在半導體設備、激光加工設備、機床、鋰電池、EMS行業,這些行業都是“十三五”重點發展的行業。行業自身呈現快速增長趨勢,帶動直線電機市場的快速增長。

    l半導體設備:國家高新技術產業,政府大力支持發展半導體集成電路產業。

    l激光加工設備:中國的制造業逐步實現精密生產,傳統的機床設備不能滿足工藝需求,激發了激光加工機行業發展。

    l機床:機床行業面臨轉型升級,對高速往復設備需求增大。

    l鋰電池:作為新興產業,成為國家和地方政府重點關注對象行業。

    lEMS:手機等智能通信設備的更新迭代快,需求量大幅增加,對工藝的要求越來越高。

    B.直線電機市場規模細分

    B1.直線電機市場規模—按行業細分

    直線電機主要用于OEM市場,其中機床、半導體設備、激光加工設備、是直線電機的主要市場。

    2016年,機床依然是直線電機應用最多的行業,占總體市場的25.3%,主要集中在放電加工機及高速數控機床。其次是半導體行業,近幾年來,半導體行業作為國家高新技術產業,得到了國家和各級政府部門的重視,政策推動下獲得快速發展,2016年直線電機在半導體行業的業績約占整體市場的22%。激光加工設備也是直線電機主要運用行業之一,2016年在激光加工行業,直線電機市場規模占比20.6%。此外,直線電機在鋰電池、EMS、電子制造等行業都有應用,未來隨著智能制造、工業自動化的深入推進,直線電機的市場將會進一步擴大,市場規模會逐步增大。

    B2.直線電機市場規模—按產品類別細分

    直線電機分有鐵芯和無鐵芯直線電機,有鐵芯直線電機推力大適用于點對點定位作業,無鐵芯運動平滑適用于軌跡作業,兩者應用場合不一樣。有鐵芯直線電機主要用在機床、激光加工機、以及半導體設備行業,無鐵芯直線電機電子設備、半導體設備、醫療機械、紡織機械、包裝機械等行業。從價格方面來看,有鐵芯直線電機相對無鐵芯直線電機更為實惠。

    B3.直線電機市場規模—按區域細分

    直線電機市場主要集中在華南、華東、華北三個地區。華南占比43%,主要是半導體、電子制造等行業大多集中在華南地區。華東地區主要是大型制造業、機床、激光加工和醫療設備行業,對直線電機的需求量也較大,占總體市場的27.5%。華北地區占比19%,主要來自于機床、激光加工設備。

    C.直線電機分供應商市場規模

    C1.直線電機分供應商市場規模

    目前,國外品牌占據了中國直線電機60%以上的市場份額,品牌主要集中在新加坡、臺灣、日本和歐美。其中,新加坡品牌以19%的市場份額雄踞首位,其產品特點是技術和性能水準比較符合中國用戶的需求,有一定的價格優勢,以良好的性能價格比和較高的可靠性,獲得了穩定且持續的客戶源。

    作為雅科貝思主要競爭對手的臺灣上銀,也不可小覷。上銀產品線豐富,業務涵蓋領域廣,自家產品間的搭配使用度高,故擁有了一部分穩定的市場。加之直線電機質量可靠,價格較其他外資品牌低,深受客戶青睞。2016年直線電機業績占整體市場的13.6%。

    在歐美品牌中,科爾摩根、Parker、siemens也有相當的優勢。這些歐美品牌總的市場占有率約8.5%。

    除新加坡、臺灣、歐美直線電機品牌外,日系直線電機的應用也較廣,其技術水平和價格水平居于進口中端產品和國產品牌之間,在總體業績中約占比23.3%。

    中國國內的品牌主要有大族電機、鄭州微納科技、嘉興華嶺、青島同日等,沿海地區一年將近20家小品牌加入到直線電機的生產中。目前國產品牌在總市場占有率在30%左右。(見表5、圖5)

    (供稿:睿工業)

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